משיכת כספי פיצויים מקרן פנסייה

[joshuaroth]

כיצד מבצעים משיכה מהחשבון?
לצורך ביצוע המשיכה, יש להעביר לעמית טופס משיכה דיגיטלי, בהתאם לסוג המשיכה. כאן

להלן מספר דגשים:
יש לציין מספר קופה.
לוודא חתימת עמית במקומות המיועדים.
ניתן לבצע משיכה לחשבון עו"ש של הלקוח בלבד.
יש לוודא כי פרטי חשבון בנק המצוינים בטופס, תואמים את צילום הצ'ק או אישור ניהול החשבון המצורף.
יש לצרף צילום ת.ז. במידה ומדובר בתעודת זהות ביומטרית יש לצרף צילום משני צדדיה (קדמי ואחורי).
באם מדובר במשיכה מלאה, לסמן בטופס אפשרות זו.
במידה ולעמית קיימת הלוואה על הקופה והוא מעוניין בפירעון מכספי הקרן, יש לסמן אפשרות זו בטופס המשיכה.
כאשר מדובר במשיכה חלקית, יש לציין סכום ומסלול ממנו העמית מבקש למשוך את הכספים במקום המתאים.
משיכה חלקית אינה יכולה לעלות על 90% מיתרת הקופה.
במשיכת כספי פיצויים - מקרן פנסיה או מקופת גמל, יש להציג אישור 161/160 מהמעסיק/פקיד שומה המופנה לאלטשולר שחם.
משיכה שלא כדין של כספי תגמולים מקופת גמל במעמד שכיר, נדרש לעמוד לפחות באחד מהתנאים הבאים:
נותקו יחסי עובד ומעסיק בין העמית ובין אותו מעסיק.
העמית הגיע לגיל הזכאות המינימלי לקצבת זקנה והוא זכאי לכספים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
במידה וקיימת הוראת קבע בחשבונך, ניתן לבחור האם להמשיך או להפסיק את הגבייה לאחר המשיכה.
ככל שלא תיבחר אפשרות, הגבייה מכוח הוראת הקבע תימשך כסדרה.
במשיכת כספים מקופת גמל של קטין, יש לוודא חתימה של שני ההורים על טופס המשיכה.
כתובות מייל ייעודית למשיכות גמל ופנסיה:
קופות גמל/השתלמות/גמל להשקעה - [email protected]
קרן פנסיה מקיפה וכללית - [email protected]
קישור לאתר של אלטשלור ראשי
קישור להסבר הנ''ל

מנורה